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同乐城控股建议发行120,000,000美元可转股票据

与平安不动产订立战略合作框架协议

发布时间:2015-01-09 | 来源:同乐城集团


筹集额外资金作投资现有和新增项目之用


    中国大型综合商贸物流中心领先开发商及运营商—同乐城国际控股有限公司 (「同乐城控股」或「公司」;股份代号:1396.HK) 今天宣布与平安不动产(香港)有限公司(「平安不动产香港」)订立购买协议,同时平安不动产有限公司(「平安不动产」)同意购买同乐城控股120,000,000美元于2020年到期的年利率7.00%可转股票据。


    假设按初步换股价1.956港元全数转换票据,票据将获转换为475,742,331股股份,约占同乐城控股现有已发行股本11.85%及经发行转换股份扩大的已发行股本约10.59%。票据由发行日期(包括该日)起按票据本金额以年利率7.00%计息,每半年期后于付息日期支付。票据发行会为同乐城控股筹集实时可得的资金,可用作投资现有和新增项目(包括扩展物流业务)及╱或其他一般企业融资用途。同乐城控股有意利用现行可换股票据发行的市况以筹集资金,帮助公司进一步发展及扩充。


    同时,同乐城控股与平安不动产订立为期五年的战略合作框架协议,根据协议,平安不动产除通过票据进行企业层面之投资外,亦拟就同乐城控股的未来商贸物流中心项目,进行总额不高于人民币15亿元的战略投资。公司将向香港联交所申请批准转换股份上巿及买卖。


    同乐城控股董事长王健利先生表示:「是次建议发行可转股票据,将能为公司的业务发展提供额外资金,我们亦很高兴与平安不动产建立战略合作关系,相信将能进一步加强公司在商贸物流中心领域的发展,促进合作双方从项目中共同获益,建立长期战略合作伙伴关系,互享双方于经济形势的变化、市场信息、政策动向等相关信息资源,并寻求符合共同投资策略的商机。」


    平安不动产股权投资董事总经理王威先生表示:「同乐城控股将是我们在中国商贸物流地产领域发展的一个重要合作伙伴。我们将利用平安集团综合资源,共同推进公司业务的进一步发展。中国商贸物流地产市场发展迅猛,我们相信同乐城控股定能在当前极具增长潜力的市场环境中进一步发展其商贸物流市场业务。」


关于同乐城国际控股有限公司


    同乐城国际控股有限公司是中国大型综合商贸物流中心领先开发商及运营商。同乐城控股策略性地专注于三、四线城市及选择性地进入的二线城市商贸物流中心的开发及建设。截至2014年6月30日,同乐城控股有土地储备合共8.1百万平方米,并于中国七个省份及自治区同时开发十个商贸物流中心项目。同乐城控股在国内多个省市成功复制其商业模式,并力求将各商贸物流中心项目发展成为当地最大的一体化商业综合体,批发及零售包括五金机电、建材、家具及家饰、家电、服装及小商品在内的各种产品。


关于平安不动产(香港)有限公司


    平安不动产香港是平安不动产全资子公司。平安不动产是中国平安保险(集团)股份有限公司 (香港上市股份代码:2318,上证股份代码:601318) 的下属子公司。作为集团旗下房地产投资管理的主平台,平安不动产通过股权及债权等多方式投资于中国的城市综合体、养生养老小区和工业物流地产等,以及特定海外市场的房地产投资机会。